一年后:俄乌战争对粮食产业的影响

一年前，俄罗斯军队越过乌克兰边境这引发了二战以来欧洲最血腥的军事冲突，并促使西方国家对全球经济实施了前所未有的严厉制裁。

随着乌克兰战事的持续，西方对俄罗斯的制裁不断增加，在可预见的未来，独联体(CIS)地区的粮食产业很难得到改善。

这是最近报道到目前为止，乌克兰在2022/23季节出口了近1560万吨粮食，比上一季节同期的2250万吨出口下降了30.8%。

乌克兰战争使粮食市场陷入萧条

据俄罗斯农业部估计，2022年，世界上最大的小麦出口国俄罗斯收获了1.58亿吨谷物，这是有史以来最高的数字。然而，浮动出口关税、飙升的生产成本、物流挑战，最重要的是，西方的制裁加在一起，给俄罗斯农民带来了一场完美的风暴。

去年，由于制裁对供应链造成严重破坏，俄罗斯市场上几乎所有粮食农民维持经营所需的价格都飙升。例如，种子价格与前一年相比上涨了40%，而零部件和设备价格则翻了一番多。此外，俄罗斯Pokrovsky公司农业部门负责人马克西姆·米沙雷夫透露，交货时间从几周延长到4个月。

米沙雷夫警告说，另一方面，出口低迷——制裁压力的另一个后果——使俄罗斯粮食市场价格下跌了30%至50%，这些因素严重损害了企业的盈利能力。

俄罗斯粮食联盟(RGU)副主席亚历山大·科布特估计，在2022年的前三个月，由于制裁和市场的总体不确定性，粮食出口明显落后于去年的水平。然而，粮食出口商设法适应了新的形势，在11月前后，对外销售加快了步伐。

迫在眉睫的过剩

因此，俄罗斯11月和12月的粮食出口是全年同期最高的之一。传统上，在最后一个季度，俄罗斯出口的粮食数量相对较少，但这一次，各公司都争先恐后地出口尽可能多的粮食，以释放储存能力。俄罗斯去年总共出口了5300万吨粮食，而俄罗斯粮食联盟计算出所需的最低出口量接近6000万吨。

“在目前的情况下，我们正在考虑大量的结转库存，大约在2000万吨到3000万吨之间，这会导致市场萧条。这种抑郁不仅仅是一种评估，而是现实。”

据俄罗斯智库IKAR首席执行官德米特里·里尔科估计，为了让粮食生产者感到舒服，到2023年7月，俄罗斯需要出口6500万吨粮食，其中包括5100万吨小麦，这是极不可能发生的。

“根据我们非常乐观的估计，到本季度结束时，粮食出口将达到5350万吨，其中包括4400万吨小麦。粮食结转库存将达到2550万吨，其中1770万吨。这在俄罗斯以前从未发生过。”

2022年12月，俄罗斯政府在2月15日至7月30日期间实施了2550万份粮食出口配额。今年9月，RGU要求俄罗斯总统普京引入粮食出口配额，以取代浮动出口关税。RGU主席阿尔卡季•兹洛切夫斯基(Arkady Zlochevsky)一再表示担心，出口配额给俄罗斯农民造成了巨大损失，其中一些农民甚至在亏损经营。

一些市场人士警告称，由于仓库库存充足，农民不愿在2022年底播种粮食。到2023年年初，情况只会进一步恶化，特别是由于种子、化肥和设备的价格持续上涨。

恶化的预期

此外，由于2022年缺乏利润，俄罗斯粮食农民缩减了他们的投资计划，现在人们担心农业设备的状况。

科布特说:“我们获得的巨大收获，加上收获的延迟，必然会导致农业机械的大量磨损。”“因此，春季现场工作开始时，设备将处于何种状态的问题也变得相当重要。”

制裁也阻断了部分西方设备进入俄罗斯市场的道路。到目前为止，这个问题还不严重，但将来可能会变得很严重。一些公司已经开始在亚洲寻找替代供应商，或试图通过第三国，根据平行进口计划，为欧洲设备采购备件。

无论如何，俄罗斯收集的粮食可能会比2022年少。俄罗斯农业部预测今年的产量为1.25亿至1.27亿吨。从长远来看，还有其他因素可能会破坏俄罗斯的粮食生产。

俄罗斯最大的糖业生产商之一RusAgro的财务总监亚历山大·塔拉索夫(Alexander Tarasov)在一次电话会议上表示，该公司甚至为其别尔哥罗德资产的运营准备了一份计划，以防乌克兰冲突升级至俄罗斯领土。

俄罗斯国家新闻机构国际文传电讯社(Interfax)援引他的话说，“对于我们在边境附近拥有的所有资产，如果局势恶化，我们有非常详细的计划。”

乌克兰粮食工业跌至谷底

乌克兰农业商业俱乐部(UCAB)首席执行官亚历克斯·利西特萨估计，到2023年，乌克兰农民可以播种45%的谷物田，收获的谷物比2022年减少60%。

这种急剧的负面生产动态是几个因素的结果。此外，废弃油田还与生产率下降、出口下降和通货膨胀飙升有关。如果这一预测成真，今年的粮食收成将是乌克兰独立以来最弱的。

在2021年播种的2840万公顷土地中，只有2460万公顷在基辅控制的领土上。俄罗斯军队控制着大约380万人，而同样数量的人位于离前线太近的地方，无法播种和收割粮食。

此外，整个生产链都陷入了混乱，因为物流是一场噩梦，出口问题在去年给公司的预算造成了沉重的负担。乌克兰各地区的粮食价格仍有很大差异。例如，在Transcarpathia地区，玉米价格目前为每公吨6800亚铢(185美元)，而在Sumy地区，玉米价格低至每公吨4900亚铢(133美元)。然而，Lissitsa说，即使在靠近欧洲边界的西部地区，目前的价格水平也使粮食生产无利可图。

军事冲突开始后不久，俄罗斯海军对乌克兰海港实施了封锁。对于乌克兰这个粮食出口大国来说，出口不足是一个沉重的打击。国内市场价格几乎减半，粮食储存能力不足给经营带来了额外压力。直到8月份局势才稳定下来，因为根据《粮食协议》，海运粮食出口得以恢复。

Lissitsa估计，2023年，乌克兰粮食农民可以分配多达970万公顷的油籽田，比前一年增加32%。这是由于国际市场上的油籽价格上涨到谷物价格的2倍，因此预计会出现这种变化。

乌克兰的粮食农民认为，2023年将是最糟糕的一年，粮食行业可能从明年就开始复苏。然而，就像乌克兰的几乎所有事情一样，这将取决于战场上的局势，而战场上的前景仍然高度不确定。

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