2012年9月12日发行的3.5亿美元债券
路易达孚公司(LDC)已通知持有人,它打算对其2012年发行的可重置级永久次级债券行使看涨期权,自2017年9月12日首次看涨期权日起生效。
这些永续债券于2012年9月12日发行,总值3.5亿美元,票面利率为8.25%。土发公司分别于2017年2月和6月发行的5年期欧元计价和6年期美元计价优先无担保债券的部分收益,将用于偿还永续债券,按债券名义价值的100%加上截至赎回日的应计利息。
“我们的现金流将受益于优先债券支付的息票低于永续债券。我们预计赎回对我们通常的财务比率影响非常有限,”路易达孚公司首席财务官Armand Lumens解释道。
路易达孚公司首席执行官贡萨洛Ramírez Martiarena表示:“通过偿还2012年的永续债券,并在2017年通过发行5年和6年优先债券,我们将改善我们的融资条件,而融资结构只会发生微小变化。”“与此同时,我们将继续专注于我们的主要活动,并根据我们的5年业务计划,带领最不发达国家提高盈利水平。”
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2022年11月10日
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