S&W种子公司参与收购染色质

S&W种子公司(纳斯达克:SANW)宣布已对美国高粱运营商Chromatin, Inc.的全部资产进行2300万美元的跟踪收购。今年早些时候，Chromatin进入破产管理程序。如果收购成功，S&W预计交易将于2018年10月完成。

为了协助为潜在的收购提供资金并提供额外的流动资金，S&W已与S&W的最大股东MFP Partners, l.p.签订了证券收购协议，提供的总收益约为2750万美元。

S&W将在本月晚些时候举行的定期年终财务业绩电话会议上进一步讨论交易过程和潜在属性的细节。

资产购买协议

2018年9月5日，S&W与Novo Advisors签订了一项资产购买协议，完全以其作为chrmatin的接收人的身份，代表该公司在伊利诺斯州北区美国地方法院审理的一项接管诉讼中。根据资产购买协议，S&W同意以2300万美元的价格购买Chromatin的全部资产，并承担其部分合同。

根据法院批准的出售程序，其他各方有机会在2018年9月7日(或接收方和染色质银行同意的较晚日期)之前提交竞争报价，如果提交了合格的竞争报价，拍卖将于2018年9月13日举行。法院将于2018年9月17日举行听证会，以考虑是否批准资产购买协议和相关资产收购，如果举行拍卖，则考虑拍卖中的中标者。

交易的完成取决于，除其他事项外，(a)本次出售过程的结果，(b)伊利诺斯州北部地区法院的出售命令的输入，(c) Chromatin的银行和所有其他对所购买资产的留置权和担保权益的所有其他持有人的书面同意，以及(d) Novo获得对某些合同转让的已签署的书面同意。

证券购买协议

2018年9月5日，公司与MFP签订了一份证券购买协议，根据该协议，公司同时以每股3.11美元的收购价格向MFP出售1,607,717股普通股，并同意在随后的交易结束时以每股3100美元的收购价格向MFP出售7235股新指定的a系列可转换优先股。优先股可转换为普通股，转换价格为每股3.11美元。优先股的出售取决于，除其他事项外，出售订单的输入和染色质交易结束的其他条件已被满足或合理预期将被满足。该公司预计将利用融资所得购买染色质资产和作为营运资金用途。

优先股不具有表决权，在公司收到股东批准优先股转换后发行普通股后，将自动转换为普通股。本公司同意尽其合理的最大努力，在出售订单进入后立即征求股东的批准。针对股东批准要求，2018年9月5日，S&W与持有其多数已发行普通股的股东签订了投票协议，根据该协议，这些股东同意投票支持上述普通股的发行。

此公告既不是出售要约，也不是征求购买S&W种子公司任何证券的要约。

关于S&W种子公司

S&W种子公司成立于1980年，是一家全球性的农业公司，总部位于美国加利福尼亚州萨克拉门托。S&W的愿景是成为全球首选的专有种子公司，提供一系列牧草和特种作物产品，以支持全球对动物蛋白质和更健康的消费者饮食的日益增长的需求。S&W是全球领先的苜蓿种子公司，拥有强大的研发、生产和销售能力。S&W的业务遍及全球苜蓿种子生产区域，在美国西部，包括加利福尼亚的圣华金河谷和帝国河谷、澳大利亚和加拿大都有业务，S&W的种子产品销往全球30多个国家。S&W还提供杂交高粱和向日葵，并利用其研究和育种专业知识开发和生产甜菊糖，为食品和饮料行业提供纯天然的零卡路里甜味剂。欲了解更多信息，请访问www.swseedco.com．

安全港声明

本公告包含“前瞻性陈述”，其含义符合经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条，且此类前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的。“前瞻性陈述”描述未来的期望、计划、结果或战略，通常在“可能”、“未来”、“计划”或“计划”、“将”或“应该”、“预期”、“预期”、“草案”、“最终”或“预计”等词的前面。本公告中的前瞻性陈述包括但不限于:有关染色质资产的总购买价格、拟议资产购买的结果和相关出售程序、交易时间和相关关闭、向MFP Partners出售股票的收益、上述出售收益的使用和我们战略计划的推进的陈述。请注意，该等声明受到大量风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致未来的情况、事件或结果与前瞻性声明中预测的有重大差异，包括资产购买可能无法完成的风险、伊利诺伊州北区美国地方法院可能不批准资产购买协议和相关交易、我方可能被另一方竞价胜出等。股票销售的第二次关闭可能不会完成，我们的战略计划可能不会达到预期的结果，风险与我们成功优化和商业化我们的业务的能力相关。这些和其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中被确定，包括但不限于我们截至2017年6月30日的财年的10-K表格年度报告，以及我们随后提交给美国证券交易委员会的其他文件。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅以发表日期为准。我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于收到新信息、未来事件的发生或其他原因。