安德森公司收购兰辛贸易集团有限公司

安德森公司(Nasdaq: ANDE)今日宣布，已与Lansing贸易集团(Lansing Trade Group, LLC)达成合并协议，以现金加股票的方式收购Lansing 67.5%的股权，目前价值约为3.05亿美元。

除了支付约1.75亿美元的现金外，公司将向目前估值约1.3亿美元的兰辛股权持有人发行未登记股票，这将分别取决于特定的收盘调整和安德森股票价格的变动。该交易还将导致合并加拿大安大略省的thompson有限公司和相关实体，因为它们一直由Lansing和公司共同拥有。该公司将承担约1.66亿美元的长期债务，其中来自Lansing的高达1.3亿美元，来自thompson的约3600万美元。截至2018年8月31日的12个月，默示购买价格不足EBITDA的9倍。

根据安德森股票目前的市场价格，公司将发行大约440万股未登记股票，其中包括一些股票以取代现有的未授予的激励薪酬和基金保留支付，这将占修订后的新发行总股票的约13%。

该公司预计，在交易完成后的第一个全年内，该交易将增加每股收益，并在2020年年底前实现至少1000万美元的年运行率成本协同效益。该交易预计将在2019年1月31日前完成，需要得到Lansing股东的批准以及政府和监管机构的惯常批准。

Lansing将与安德森谷物集团合并，合并后的业务将由安德森谷物集团总裁Corey Jorgenson和Lansing贸易集团总裁兼首席执行官Bill Krueger共同领导。

安德森总裁兼首席执行官Pat Bowe表示:“此次收购创造了一个资产高度互补、规模更大的谷物业务，显著扩展了我们在农业市场的影响力。”“我们坚信，这些核心农业企业的联盟将使我们能够更成功地竞争，在一个扩大的平台上提供更大的价值，并获得更大的利润。新的、更大的组织将为我们的员工提供重要的职业机会，”Bowe继续说道。

“合并我们的才华横溢的团队是一个非常有吸引力的机会，通过将每个业务的最好的部分结合在一起，来释放潜力。我们将能够向目前的兰辛生产商提供自由定价工具，同时利用安德森的设施来销售更多的蒲式耳，以增强我们满足消费需求基础的能力。实际上，我们将发展一个更健全的北美供应链，”Lansing贸易集团总裁兼首席执行官Bill Krueger评论道。

安德森谷物集团总裁Corey Jorgenson表示:“Lansing的全面整合将加快执行我们的战略意图，增加来自粮食来源和管理资产的收入，扩大交易和风险管理服务，并拓宽我们的食品配料和特种谷物和饲料配料平台。”

安德森一家将于2018年10月16日上午9点举行网络直播。提供更多有关交易的信息。请拨打866-439-8514或678-509-7568(与会者密码为1485508)。如欲收看网上广播，请按以下连结:https://edge.media-server.com/m6/p/7vhuw6f8．您也可以在本公司网站的“投资者”标题下查看通话回放，网址为www.andersonsinc.com．

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)担任安德森公司的财务顾问，Kirkland & Ellis LLC担任法律顾问。花旗集团(Citigroup Global Markets Inc.)担任Lansing Trade Group, LLC的财务顾问，Husch Blackwell LLP担任法律顾问。