FMC收购杜邦部分作物保护业务

[FMC公司新闻稿]

FMC公司(纽约证券交易所代码:FMC)和杜邦(纽约证券交易所代码:DD)今天宣布签署了一项最终协议，FMC收购杜邦必须剥离的部分作物保护业务，以遵守欧盟委员会有关合并陶氏化学公司的裁决。此外，杜邦还将收购FMC Health and Nutrition，并获得12亿美元现金。FMC将收购杜邦的全球咀嚼害虫杀虫剂组合、全球谷物阔叶除草剂，以及杜邦全球作物保护研发能力的很大一部分。2017年，FMC预计收购的业务将产生约15亿美元的收入和4.75亿美元的EBITDA。²

收购完成后，按收入计算，FMC农业解决方案公司将成为全球第五大农作物保护化学品公司，预计年收入约为38亿美元。

FMC总裁、首席执行官兼董事长Pierre Brondeau表示:“这对FMC，尤其是我们的农业解决方案业务来说，是向前迈出的重要一步。”杜邦作物保护产品组合的市场领先产品及其世界级的研发能力将把我们的农业解决方案业务转变为一流的农业技术公司。

“植保行业正在经历重大变化，目前正在进行的整合就是明证。为了继续满足客户的需求，FMC需要为寻求创新解决方案的种植者提供更多的选择，以保护作物和提高产量。通过将这些高价值的产品和研发能力与我们自己的产品组合、管道和配方专业知识相结合，FMC将能够更好地为我们的客户服务，并加快我们为市场带来新解决方案的步伐。”“同时出售我们的健康和营养业务将使我们保持强劲的资产负债表，并确保我们能够继续投资于发展我们的农业解决方案和锂业务。”

被收购的作物保护业务

被收购的部分杜邦作物保护业务包括行业领先的选择性杀虫剂组合，包括Rynaxypyr^®, Cyazypyr^®和Indoxacarb。前两种产品对其各自的活性成分拥有完全的专利保护，FMC预计这些产品2017年的营收将超过10亿美元。这些选择性杀虫剂是FMC现有广谱杀虫剂组合的高度补充。

收购的产品组合还包括杜邦的全球谷物阔叶除草剂，包括9种活性成分和多种配方产品。这个除草剂组合具有强大的、公认的品牌和杜邦专有的PrecisionPac^®技术。这些产品为FMC的作物除草剂暴露带来了显著的多样化，并增加了FMC产品组合中应急前和应急后应用的平衡。

该投资组合中收入的地理分布将导致FMC在亚洲和欧洲的存在显著增加。收购完成后，FMC的作物保护收入将几乎平均分配到北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲四大地区。

收购产品相关的基础知识产权，包括专利、注册和数据包，将转让给FMC。FMC将收购一个全球制造网络，以全面支持这些产品，包括4个活性成分生产设施和10个区域配方工厂。

此次收购将带来杜邦世界级的发现和开发组织，包括其特拉华州作物保护研究总部、14个地区开发实验室和相关监管能力。该组织包括一个目前正在开发的15种合成活性成分的管道，包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂，以及一个包含180万种合成化合物的广泛库。作为此次交易的一部分，杜邦的大部分作物保护研究人员将转移到FMC。

FMC保健和营养剥离

FMC健康与营养将成为杜邦营养与健康部门的一部分。

“FMC健康与营养是一家利润丰厚的企业，在其产品组合中处于领先地位，拥有深厚的应用知识和广泛的全球实验室和生产设施网络。这与杜邦目前的投资组合是一个非常互补的组合。我们相信，在杜邦的领导下，它将蓬勃发展，并将为其成功的营养与健康业务做出贡献。”

额外的信息

这笔交易将取决于道指和杜邦合并交易的完成，以及惯常的成交条件和监管部门的批准。交易预计将于2017年第四季度完成。FMC预计这笔交易将立即增加调整后的每股收益，并将在2017年5月2日的收益电话会议上发布2017年的最新指导意见。

Dyal Co. LLC和Citi担任财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任FMC的法律顾问。花旗提供了融资建议，并承诺提供债务安排。